En 2025, los mercados globales y de robots de China alcanzarán los 13 mil millones de dólares estadounidenses y los 5 mil millones de dólares estadounidenses, respectivamente (datos de pronóstico de UBS). En la actualidad, la tasa de penetración de robots de barrido en el mercado nacional es solo del 4% al 6%, que es mucho más baja que el 13% en los Estados Unidos.
Esta es una razón importante por la que el capital está persiguiendo con entusiasmo la industria de robots de barrido.
A pesar de que Cobos (603486.SH), que tiene un valor de mercado de 100 mil millones de yuanes, y Rock Technology (688169.SH), cuyo precio de las acciones una vez se precipitó a 1.300 yuanes en la industria, los robots de barrido siguen siendo objetivos candentes en el mercado de inversión de acciones.
Según los datos de la compañía, la cantidad total de inversión y financiamiento en la industria nacional de robots en 2020 alcanzará los 26 mil millones de yuanes, de los cuales la pista del robot de limpieza, que está dominada por robots de barrido, representa alrededor del 13%.
Desde principios de este año, ha habido más de 10 financiamientos para compañías de robots aspiradores, y las marcas han completado decenas de millones de financiamientos casi todos los meses.
El 15 de junio, Lesheng Intelligent anunció la finalización de decenas de millones de yuanes en financiamiento de la Serie A; el 19 de julio, Yuli completó 50 millones de yuanes en financiamiento de la Serie A; el 21 de septiembre, Trifo completó cientos de millones de yuanes en la ronda de financiamiento C1; en octubre, Mi Technology completó 3.600 millones de yuanes en la ronda C de financiamiento, rompiendo el récord de financiamiento de la industria; en noviembre, Beetle Intelligence anunció que ha completado dos rondas de financiamiento, y el monto total de financiamiento es de más de 100 millones ...
Detrás de los participantes, vale la pena pensar: ¿Es esta industria realmente tan atractiva? Bajo la bendición del capital, ¿qué tipo de peleas de hadas organizan varios competidores? ¿Cuál es la principal línea de competencia en esta industria? ¿Qué empresas se convertirán en la cabeza absoluta de la industria?
Tentación de "robot arrollador"
La "economía perezosa" está llena de aficionados al auge de la industria de los robots aspiradores.
Cuando se trata de "acostarse", la generación posterior a los años 90 tiene más voz. Después de trabajar y apretar el autobús del metro para ir a casa, ¿quién estaría dispuesto a gastar su pequeña cola juvenil en barrer y trapear el piso? Los datos de Zhiyan Consulting muestran que el robot barre el piso. Los consumidores tienen principalmente entre 21 y 30 años, lo que representa el 42,33%, seguido de los de 31 a 40 años, que representan el 34,95%.
Siguiendo la curva de hábitos de consumo de los grupos de consumidores jóvenes, las empresas de robots aspiradores han aprovechado el impulso. Bajo el fuerte viento del este, la fabricación innovadora cobos y la tecnología innovadora Roborock Technology han surgido como empresas representativas en la industria. Bajo la tentación de una baja penetración en el mercado, el capital espera que aparezcan más gigantes de la industria.
Especialmente después de la cotización de Cobos y Stone Technology, el valor de mercado, el precio de las acciones y el rendimiento de las ventas de las dos compañías estrella en el mercado de consumo han producido un gran efecto halo, atrayendo a participantes de todos los ámbitos de la vida.
Actualmente, el mercado está inundado con más de doscientas marcas de robots de barrido. Entre ellos, hay muchos gigantes tradicionales de electrodomésticos como Midea y Haier que han traído sus ventajas en el pasado, y también hay estrellas en ascenso con genes de Internet más fuertes como Yunjing y Chase. En general, Cobos y Stone Technology constituyen la industria más competitiva de la industria. El primer ejército de la fuerza.
El primero ha estado profundamente involucrado en la industria durante más de diez años y tiene un buen dominio del lenguaje de fabricación, que tiene mucha influencia fructífera en el desarrollo de la industria de robots de barrido; este último está volando cerca del mercado para comprender el comportamiento del consumidor y los corazones de los usuarios para forzar la innovación tecnológica, y utilizar esto para impulsar el cambio del mercado. Los dos tomaron caminos de desarrollo muy diferentes.
Desde la perspectiva del desarrollo del mercado global, los robots de barrido han pasado por un proceso de aterrizaje a escala industrial, desarrollo impulsado por la tecnología y demanda que decide el mercado. Es la entrada de las empresas chinas en la competencia lo que ha cambiado la tendencia de la industria global de robots de barrido.
En 1996, el producto de Electrolux "Trilobite" fue presentado oficialmente, convirtiéndose en el comienzo de la trazabilidad de los productos de robots de barrido. Siete años después, la compañía estadounidense iRobot está expandiendo la industria de robots de barrido en el hogar, pero su tecnología de producto inicial no está madura y necesita urgentemente actualizaciones iterativas en navegación espacial, reconocimiento de máquinas y reconocimiento de voz. El resultado es una baja cobertura y una succión débil. , La practicidad se reduce considerablemente.
El estatus de pionero de iRobot es respetable y, por lo tanto, iRobot se ha convertido en un objetivo al que todas las empresas de la industria de robots deben referirse y superar. De hecho, hoy, como predecesor de la industria, iRobot no puede hablar de liderar el camino a nivel técnico. Las últimas vacilaciones han cruzado el umbral de la industria y han canibalizado gradualmente la cuota de mercado original de iRobot.
De 2014 a 2018, la cuota de mercado global de iRobot se ha mantenido por encima del 50%, pero el aumento de Roborock, Cobos y otras compañías representadas por las nuevas fuerzas de robots de barrido de China también ha permitido a iRobot renunciar al altar. , No solo frente al dilema de la reducción de las ganancias y la caída de los precios de las acciones, la cuota de mercado global también ha caído al 46% actual; en el mercado chino, la cuota de mercado de iRobot es incluso inferior al 3%.
Desde la perspectiva del desarrollo del mercado interno, desde 2013, las empresas chinas de robots aspiradores han marcado el comienzo de un ciclo de alto crecimiento.
De 2013 a 2018, la tasa de crecimiento anual compuesta de las ventas nacionales de robots de barrido fue del 58,66%, superando con creces otras categorías de electrodomésticos. Después de un breve enfriamiento en 2019, estalló en 2020, con ventas que regresaron a 6 millones de unidades y ventas que alcanzaron los 9.410 millones de yuanes. Según datos de Aowei Cloud Network, las ventas totales en línea de robots de barrido de enero a julio de 2021 fueron de 5.262 millones de yuanes, en comparación con 3.728 millones de yuanes en el mismo período del año pasado.
La baja tasa de penetración doméstica significa que los robots de barrido siguen siendo un enorme mercado potencial en China. Actualmente, tiene una escala de casi 10 mil millones. Según el cálculo de UBS, habrá dos o tres veces el espacio incremental en los próximos tres o cuatro años. ¿Quién no quiere agarrar un mercado así? ¿Oportunidad determinista?
Miles de millones de océano azul se han vuelto rojos
La pregunta es, ¿qué tipo de lógica de desarrollo es utilizada por más y más competidores y el capital detrás para juzgar la tendencia de este mercado? ¿Mostrará el mercado futuro un efecto Matthew concentrado en la cabeza, o caerá en una guerra de marketing, El trágico cuerpo a cuerpo de la guerra de precios?
Desde una perspectiva técnica, las empresas líderes con ventajas de ser las primeras en moverse confían en la acumulación temprana para ocupar parte del mercado. Sin embargo, la innovación tecnológica ya no es prerrogativa del primero en moverse, y las "olas posteriores" tienen la vitalidad y el poder de innovación que no son inferiores a los predecesores. .
El rápido progreso de la nueva generación de tecnología ha traído un fuerte apoyo a la industria en el lado de la oferta. Las compañías nacionales de robots de barrido han sido relativamente maduras en tecnología de navegación móvil, tecnología de evitación de obstáculos, tecnología de limpieza, etc., y se han beneficiado del desarrollo de la tecnología de conducción autónoma doméstica, la mayoría de los componentes centrales se han localizado.
El nivel tecnológico de las empresas chinas ha ido avanzando a pasos agigantados en los últimos años. El reconocimiento visual de IA, la navegación dToF (tiempo directo de vuelo), la luz estructurada en 3D y otras tecnologías se han aplicado con éxito a los robots de barrido, lo que ha llevado a la industria en su conjunto hacia adelante y ha liderado la tendencia de la industria.
La navegación y la evitación de obstáculos son la tecnología central de los robots de barrido. La idea real de que los consumidores compren robots de barrido es "lo limpias tú mismo, no quiero hacerlo". Esto impone altas exigencias en el nivel técnico pertinente.
Se ha eliminado la tecnología de colisión aleatoria. En la actualidad, el mercado principal confía en los robots de construcción de mapas de navegación LDS SLAM (navegación láser) y VSLAM (navegación visual). En comparación con las rutas de tipo colisión, ha habido un salto cualitativo en la experiencia del usuario. Deshágase del sombrero de "retraso mental artificial".
Para los productos actualmente en el mercado, estas dos tecnologías tienen sus propios méritos. Los robots de barrido de Roborock y Xiaomi utilizan principalmente la tecnología LDS SLAM; Los robots de barrido de Dyson, LG e iRobot utilizan principalmente la tecnología VSLAM.
Desde el lado del producto, la iteración del producto de los robots de barrido es cada vez más rápida, y la función de limpieza se ha desarrollado gradualmente desde la función de barrido único inicial hasta el barrido y la fregado, y luego a las funciones de recolección de polvo y autolimpieza. En general, la limpieza profunda y la navegación evitan la tecnología de obstáculos es la dirección para que los jugadores ejerzan su fuerza.
En 2019, cuando las ventas de robots de barrido disminuyeron, Yunjing lanzó una máquina inteligente todo en uno para fregonas sin lavado, que resolvió los puntos débiles de la fregona, hizo que varias marcas hicieran un seguimiento y aumentó las ventas en 2020.
En la primera mitad de 2020, Rock Technology lanzó el robot de tecnología de visión binocular AI T7 Pro, que está equipado con navegación láser para completar la construcción de todo el mapa de la casa. El T7S Plus lanzado este año integra algoritmos de IA sobre la base de la evitación de obstáculos ligeros estructurados en 3D para mejorar aún más la precisión del gasto de evitación de obstáculos. El producto estrella lanzado por Cobos también está haciendo un escándalo sobre la precisión del reconocimiento.
Los nuevos productos no han parado de evolucionar. Voz inteligente, purificación de aire y fragancia móvil. El pequeño robot de barrido tiene tres cabezas y seis brazos, que llevan cada vez más funciones.
Observado desde el lado del canal, el 80% de las ventas de aspiradoras provienen de canales en línea, lo que también está en línea con los hábitos de consumo de la generación más joven. Según datos de la State Grid of China, en 2020, el mercado en línea Cobos, Xiaomi y Stone Technology se ubicaron TOP 3 en participación de mercado, representando casi el 70% del total.
Y Yunjing y Chaimi tienen un fuerte impulso de recuperación. Con un producto central llamado "Little Beluga", Yunjing ha logrado una cuota de mercado del 10,72% en el mercado nacional de robots de barrido en 2020, ocupando el cuarto lugar; después de que Chaimi ingresó al juego en 2019, En el segundo año, las ventas superaron los 2 mil millones. En la primera mitad de este año, las ventas aumentaron un 100% interanual, lo que tiene un gran potencial para los caballos oscuros.
Midea, Haier y otros fabricantes tradicionales de electrodomésticos con fuertes canales de supermercado, si pueden despertar la vitalidad del mercado fuera de línea, cambiar la estructura existente no se conoce.
Sin embargo, el mercado actual aún se encuentra en sus primeras etapas, y el volumen interno se ha convertido en un verdadero retrato del momento. Los productos están surgiendo sin cesar, y más son solo funciones homogeneizadas. Obviamente, seguir la tendencia de los productos no representa la competitividad de la industria.
En la actualidad, los jugadores de robots de barrido se dividen en tres niveles. Cobos y Roborock están básicamente en la posición de liderazgo. Las nuevas marcas de Internet como Yunjing y Chaimi muestran una fuerte vitalidad. Luego están los poderes tradicionales de Midea, Haier y Shuitu. Insatisfecho con marcas extranjeras como iRobot.
Puntos de dolor de "lo sobrante es el rey"
Las casi decenas de miles de millones de mercado de robots se ven hermosas, pero el mercado nunca será el mercado para la mayoría de las personas. En los últimos cinco años, el número de compañías de robots que han sido revocadas, canceladas y cerradas hasta 24,000, incluidos pioneros como Kaili, que una vez fue popular.
En esta competencia donde se puede prever una competencia feroz, ¿qué tipo de empresa puede ganar? ¿Qué obstáculos deben eliminarse para el desarrollo de robots de barrido?
Como producto de la intersección del consumo y la tecnología, los robots de barrido han determinado su propia dirección desde el principio: el consumo está más en línea con las necesidades de los usuarios y la tecnología se fortalece en la investigación y el desarrollo: en China con capacidades completas de fabricación industrial, hay decenas de millones de fábricas con capacidades de fabricación. Solo las empresas que pueden operar sus marcas y tienen tecnologías centrales tienen competitividad real.
Un excelente producto de robot de barrido debe tener las características de limpieza a fondo, trabajo inteligente y uso conveniente. Estas demandas aparentemente simples tienen varios problemas en aplicaciones prácticas.
En los foros en línea relevantes, hay muchos comentarios negativos como "retraso mental artificial", "robots de barrido están esperando que ahorre", "atrapado en varios rincones inimaginables" y otros comentarios negativos.
El enfoque del robot de barrido actual se trata más de "arrastrar" en lugar de "barrer". Según las estadísticas, el 56% de los materiales de piso de los hogares chinos son baldosas de cerámica y el 43% son pisos de madera. En comparación con las alfombras, que representan hasta el 50% del piso en los Estados Unidos, las alfombras chinas para el hogar representan solo el 1%.
Sin embargo, la adición de la función de fregado no es simple. Es necesario empaquetar la función de fregado en el volumen del robot de barrido, aumentar la presión para lograr una limpieza fuerte y reducir las operaciones de mano de obra. Esto se propone en términos de estructura del producto, utilización del espacio y control de costos. Planteó un gran desafío.
En el contexto del barrido y la fregado, las fregonas sin lavado y de lavado automático se han convertido en un punto de venta asesino para salvar a las "personas perezosas". Es un paso más allá de la liberación de manos, y muchas marcas han añadido peso a esta tecnología. Por ejemplo, uno de los puntos de venta de G10, un producto de alta gama de Stone Technology, es la "autolimpieza de fregona". Cobos X1 OMNI y J2 de Yunjing también gritaron el lema de "manos libres".
Pero se necesita más tiempo para educar al mercado desde el nivel "completo". La limpieza automática depende en gran medida del tanque de agua de la estación base, y la limpieza y el reemplazo del tanque de agua también requieren mano de obra para lograrlo. En otras palabras, la llamada autolimpieza consiste en trasladar el proceso de limpieza del robot de barrido a la estación base, lo que obviamente no es suficiente para los consumidores que persiguen la "pereza" al extremo.
Realice completamente la automatización y sin mantenimiento. Es necesario esperar hasta que el robot de barrido pueda realizar la etapa de riego y riego automáticos como una lavadora, pero debe reservarse previamente durante la decoración, de lo contrario, la instalación posterior requiere perforación o cableado del orificio de la pared. Este es también el desarrollo del robot de barrido hasta hoy Un poco de vergüenza.
Algunas personas en la industria creen que no hay una mejora obvia en la tecnología de navegación a corto plazo, y funciones como la limpieza automática de fregonas generalmente están completas, y las nuevas funciones son la guinda del pastel.
El analista senior de la industria de electrodomésticos Liang Zhenpeng le dijo a Yidian Caijing: "En la actualidad, los robots de barrido aún no pueden reemplazar las aspiradoras de mano. Las dificultades técnicas que las empresas superarán en el futuro girarán básicamente en torno a la mejora del nivel inteligente de los productos, incluida la precisión de la planificación de rutas, la mejora de la capacidad de reconocimiento, etc.
El bajo grado de inteligencia del producto reducirá la confianza de los consumidores en el producto y debilitará el deseo de las personas de comprar. Esta es también la razón de la baja tasa de penetración de los robots de barrido en el hogar. Es precisamente por esto que quien pueda hacer otro avance en la tecnología podrá cambiar el patrón.
De hecho, este es el caso. Innumerables experiencias de la industria han señalado una verdad eterna: una marca establecida por la ventaja de ser el primero en moverse y el marketing está destinada a ser de corta duración, y solo aumentando la I + D se puede construir una barrera de marca real.
Innovar para ganar es llegar a un consenso. En los tres primeros trimestres de 2021, Stone Technology R&D ha invertido un total de 311 millones de yuanes, lo que representa el 8,13% de los ingresos operativos, un aumento del 80,07% con respecto al mismo período del año pasado; La I + D de Chaimu Technology representó más del 10% de los ingresos.
Sin duda, bajo la presión de una intensa competencia, nadie se atreve a tomar la delantera en dejar ir.